Espacio de trabajo (CRM y tareas)
Da seguimiento a prospectos, negocios y tareas en tu espacio de trabajo integrado.
7 how-tos in this topic
Cómo crear una tarea en el Espacio de trabajo
Da seguimiento a los pendientes, los trabajos por pedir y el trabajo administrativo en un tablero Kanban vinculado a tu tienda.
3 min read
Cómo crear un cliente potencial en Workspace CRM
Agregue un cliente potencial manualmente y muévalo a través de las etapas de su canalización.
5 min read
Cómo gestionar tu pipeline de ventas (CRM)
Sigue los leads desde el primer contacto hasta la venta cerrada con el tablero de Pipeline/CRM de tu Espacio de trabajo: crea leads, organízalos en etapas, marca su fuente y arrástralos según avanzan.
8 min read
Cómo configurar un tablero de Espacio de trabajo
Crea un tablero estilo Kanban en el Espacio de trabajo, elige un tipo de tablero y define las etapas por las que se moverán tus tareas o prospectos.
6 min read
Cómo crear un formulario del CRM
Convierte las preguntas que haces por teléfono todo el día en un formulario que llena el lead solo.
6 min read
Cómo publicar y compartir un formulario del CRM
Consigue el enlace y el código para incrustar, y pasa las comprobaciones que Lunix hace antes de dejar salir un formulario.
4 min read
Cómo leer las respuestas de tus formularios
Dónde viven las respuestas, cuáles se convirtieron en leads y qué hacer con una que no.
3 min read