Un formulario es la puerta de entrada a tu pipeline. Alguien contesta unas preguntas en tu web o desde un enlace de WhatsApp, y aparece un lead en tu tablero con su nombre, su correo y su teléfono ya en los campos correctos, no enterrados en un mensaje que alguien tiene que leer.
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Abre Espacio de trabajo → Formularios
Desde el menú lateral abre Espacio de trabajo y ve a Formularios. Pulsa Nuevo formulario. Si es el primero, el estado vacío te ofrece Crear mi primer formulario y hace lo mismo.
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Empieza de una plantilla, no en blanco
Lunix ofrece plantillas de Contacto, Cotización y B2B. Toma una. Vienen con sus preguntas ya guardadas en los lugares correctos del lead, que es la parte que es fácil de equivocar. La opción en blanco está para cuando sabes exactamente qué quieres y ninguna de las tres te sirve.
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Ponle nombre al formulario
El nombre del formulario es lo que vas a reconocer en la lista, y en un formulario publicado es el título que lee el cliente. «Cotiza el cambio de pantalla» es mejor nombre que «Formulario 1». Agrega una descripción corta si el cliente necesita una frase de contexto antes de empezar a escribir.
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Escribe cada pregunta
Agregar campo, y después llena:
- Pregunta — lo que lee el cliente. Escríbela como la dirías en voz alta.
- Tipo — Texto corto, Texto largo, Correo, Teléfono, Número, Lista, Casilla o Fecha. El tipo decide qué teclado muestra un celular y qué acepta Lunix.
- Obligatorio — actívalo en todo aquello sin lo que de verdad no puedes dar seguimiento.
- Texto de ejemplo y Texto de ayuda — opcionales, para una respuesta de muestra o una nota debajo del campo.
- Opciones — en una Lista, las alternativas. Al menos una.
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Guarda cada respuesta en el lead
Este es el paso que importa y el que la gente se salta. Guardar en el lead como le dice a Lunix a dónde pertenece la respuesta: Título del lead, Nombre del contacto, Correo, Teléfono, Valor del lead o Notas. Todo lo que quede en Solo la respuesta igual se guarda con la respuesta; lo que no puedes es llamar, escribir ni facturar desde ahí.
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Acepta las sugerencias
Lunix lee tu pregunta mientras la escribes y ofrece el mapeo que implica: «Esta respuesta puede llenar Correo en el lead», con un Guardar como Correo de un clic. Solo ofrece; un mapeo que pusiste a mano nunca se sobrescribe. También detecta el desajuste que bloquea la publicación: una pregunta de correo dejada en Texto corto recibe «Esta pregunta parece de tipo Correo» y un botón para cambiar el tipo.
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Elige dónde caen las respuestas
En A dónde van las respuestas, elige el tablero y la columna. Cada respuesta abre un lead ahí. Manda las solicitudes de cotización a la columna desde la que de verdad trabajas, no a una columna de espera que nadie abre.
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Escribe el agradecimiento
Después de enviar define qué ve el cliente cuando termina: un título y un mensaje. Úsalo para poner una expectativa que puedas cumplir: «Recibimos tu solicitud y te escribimos hoy mismo» vale más que «Gracias».
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Guarda
Pulsa Guardar. El formulario se queda como borrador y sin enlace hasta que lo publiques, así que puedes seguir trabajándolo sin que nada esté en vivo.
Pro tips
- Dos campos no se pueden guardar en el mismo lugar. Si tienes dos formas de pedir un teléfono, mapea una y deja la otra en Solo la respuesta.
- Cada campo tiene debajo una clave, que se usa para guardar las respuestas. En cuanto un formulario tiene respuestas la clave se bloquea: las respuestas ya archivadas bajo ella se quedarían sueltas.
- Los campos de subir archivo todavía no se pueden publicar. Por ahora arma el formulario sin uno.
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