Los tableros del Espacio de trabajo te dan una forma visual de arrastrar y soltar para dar seguimiento al trabajo a través de etapas personalizadas. En unos pocos pasos puedes crear un tablero, elegir si rastrea tareas o prospectos de CRM, y configurar las etapas y los colores que coincidan con cómo trabaja tu tienda. Siempre puedes editar las etapas más tarde.
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Abre el Espacio de trabajo
En la barra lateral, abre Tareas o CRM para llegar al tablero del Espacio de trabajo. Si aún no tienes un tablero, verás el aviso "No hay tableros. Crea un nuevo tablero para empezar."
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Haz clic en + Agregar nuevo tablero
Haz clic en + Agregar nuevo tablero para abrir el modal de configuración del tablero. Te guía por tres pasos mostrados en el encabezado.
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Selecciona el tipo de tablero
En el paso Seleccionar tipo de tablero, elige la clase de tablero que quieres y luego haz clic en Continuar.
- Tablero de tareas por defecto: para pendientes y trabajo que se mueve entre Por hacer, En progreso, Completado
- Tablero de CRM por defecto: para prospectos que se mueven entre Por contactar, Contactado, Calificado, Propuesta enviada, Ganado, Perdido
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Agrega el título del tablero
En el paso Agregar título del tablero, escribe un nombre en el campo Ingresar título del tablero (hasta 40 caracteres) y luego haz clic en Continuar.
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Configura las etapas
El paso Configurar etapas muestra la nota "Estas etapas te ayudan a organizar los elementos de tu tablero. Puedes editarlas ahora o más tarde." Para cada etapa puedes:
- Ingresar el título de la etapa: el nombre de la columna
- Seleccionar el color de la etapa: toca la muestra de color para elegir de la paleta
- Estado (solo tableros de tareas): define Activo, Hecho o Cerrado; usa "¿Qué son los estados?" para ver las definiciones
- Haz clic en Agregar otra etapa para agregar más columnas (mínimo 2 etapas)
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Guarda el tablero
Haz clic en Guardar. Tu nuevo tablero se abre en el Espacio de trabajo con cada etapa mostrada como una columna.
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Agrega tu primera tarea
Haz clic en Nueva tarea para abrir el formulario de tarea. Completa los detalles y guarda para colocar una tarjeta en su etapa.
- Título de la tarea: requerido
- Responsable: el miembro del equipo a cargo
- Fecha de vencimiento y Prioridad (Alta, Media, Baja)
- Descripción y Subtareas mediante Agregar subtarea
Pro tips
- Los colores de las etapas son solo pistas visuales: elige colores distintos para que las columnas sobrecargadas o estancadas resalten de un vistazo.
- En los tableros de tareas, el Estado que asignas a cada etapa (Activo, Hecho, Cerrado) controla si las tareas de esa columna cuentan como en progreso o completadas, así que defínelo con intención.
- No tienes que dejar las etapas perfectas desde el inicio: abre las opciones de administración del tablero en cualquier momento para agregar, renombrar, recolorear o eliminar etapas.
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