El tablero Pipeline/CRM de tu Espacio de trabajo te permite dar seguimiento a cada venta potencial en un tablero visual. Los prospectos viven en columnas de etapa por las que puedes arrastrarlos, cada uno etiquetado con un contacto, valor, prioridad y origen. Esta guía te muestra cómo configurar tu pipeline y mover los prospectos del primer contacto hasta ganado.
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Abre el Espacio de trabajo y cambia a Pipeline/CRM
En tu Espacio de trabajo, mira las pestañas de tableros en la parte superior. Haz clic en la pestaña Pipeline/CRM para cambiar del tablero de Tareas a tu pipeline de ventas. Si tienes más de un pipeline, elígelo en el menú desplegable de tableros junto a las pestañas.
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Configura tus etapas
Las etapas son las columnas por las que se mueven tus prospectos. Si el tablero aún no tiene etapas, haz clic en Configurar etapas. Un tablero de CRM comienza con estas etapas por defecto, cada una mostrada como una columna con un conteo de prospectos y el valor total de prospectos:
- Por contactar
- Contactado
- Calificado
- Propuesta enviada
- Ganado
- Perdido
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Haz clic en Nuevo prospecto
Haz clic en el botón Nuevo prospecto en la parte superior derecha (en móvil está en el encabezado). Se abre el modal Agregar nuevo prospecto con el formulario completo.
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Completa los detalles del prospecto
Los campos requeridos están marcados con un asterisco. Completa:
- Título del prospecto: para qué es el prospecto (requerido, hasta 100 caracteres)
- Nombre del contacto: elige un cliente existente o usa Agregar contacto para crear uno; esto rellena automáticamente la Dirección de correo y el Número de teléfono
- Asignar a: el miembro del personal dueño del prospecto
- Pipeline: el tablero al que pertenece este prospecto (requerido)
- Etapa: en qué columna comienza (requerido)
- Valor del prospecto: el monto potencial del negocio
- Origen del prospecto: de dónde vino el prospecto
- Nivel de prioridad: Alta, Media o Baja
- Notas y Multimedia: contexto adicional y archivos adjuntos
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Elige o administra el Origen del prospecto
Abre el menú desplegable Origen del prospecto para etiquetar de dónde vino. Los valores por defecto incluyen Sitio web, Redes sociales, Anuncios en línea, Visita, Agente de ventas, Referido, Socio y Otro. Para agregar el tuyo, haz clic en Administrar origen, luego en Agregar otro origen, escribe el nombre y haz clic en Guardar cambios.
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Guarda el prospecto
Haz clic en Guardar. El nuevo prospecto aparece como una tarjeta en la etapa que seleccionaste, y el conteo de prospectos y el valor total de la columna se actualizan automáticamente.
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Mueve los prospectos por las etapas
A medida que avanza un negocio, arrastra una tarjeta de prospecto de una columna de etapa a la siguiente; por ejemplo, de Calificado a Propuesta enviada a Ganado. La etapa del prospecto se actualiza al instante. También puedes agregar un prospecto rápido directamente en una columna usando el ícono de agregar prospecto (más) en el encabezado de la etapa.
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Filtra tu pipeline
Haz clic en Filtros para acotar lo que ves. Filtra todo el tablero, o una sola etapa, por Responsable, Nivel de prioridad y Origen del prospecto, y luego haz clic en Guardar para aplicar.
Pro tips
- El valor de prospectos en la parte superior de cada columna de etapa suma cada tarjeta de esa etapa, así que puedes ver exactamente cuánto ingreso potencial hay en cada paso de tu pipeline.
- Usa el campo Origen del prospecto de forma consistente y luego filtra por él para ver qué canales (Visita, Referido, Anuncios en línea, etc.) realmente traen tus mejores prospectos.
- Mueve los negocios perdidos a la etapa Perdido en lugar de eliminarlos, para que los totales de tu pipeline sigan siendo precisos y conserves un registro de cada oportunidad.
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