Cómo gestionar tu pipeline de ventas (CRM)

El tablero de Pipeline/CRM de tu Espacio de trabajo te deja seguir cada venta posible en un tablero visual. Los leads viven en columnas de etapa por las que los puedes arrastrar, cada uno con su contacto, su valor, su prioridad y su fuente. Esta guía te muestra cómo montar tu pipeline y mover leads del primer contacto al cierre.

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   Abre el Espacio de trabajo y ve a Pipeline/CRM

   En tu Espacio de trabajo, mira las pestañas de tablero de arriba. Pulsa la pestaña Pipeline/CRM para pasar del tablero de Tareas a tu pipeline de ventas. Si tienes más de un pipeline, elígelo en el desplegable de tableros que está al lado de las pestañas.

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   Monta tus etapas

   Las etapas son las columnas por las que se mueven tus leads. Si el tablero todavía no tiene etapas, pulsa Configurar etapas. Un tablero de CRM arranca con estas etapas por defecto, cada una como una columna con su conteo de leads y su valor total:

   • Por contactar
   • Contactado
   • Calificado
   • Propuesta enviada
   • Ganado
   • Perdido
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   Dile a Lunix qué etapas significan ganado y perdido

   Una columna llamada Ganado es solo un nombre. Abre el menú de la etapa en el encabezado de la columna y pon su clasificación — activa, ganada o perdida — para que Lunix sepa cómo se ve cerrar un negocio. Cada informe del pipeline y cada tasa de cierre dependen de esto: un tablero lleno de negocios cerrados sigue reportando cero ganados hasta que las etapas estén clasificadas.

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   Pulsa Nuevo lead

   Pulsa el botón Nuevo lead arriba a la derecha (en móvil está en el encabezado). Se abre la ventana de Agregar nuevo lead con el formulario completo.

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   Llena los datos del lead

   Los campos obligatorios están marcados con un asterisco. Llena:

   • Título del lead — de qué se trata (obligatorio, hasta 100 caracteres)
   • Nombre del contacto — elige un cliente existente o usa Agregar contacto para crear uno; esto llena solo el correo y el teléfono
   • Asignar a — el miembro del equipo dueño del lead
   • Pipeline — el tablero al que pertenece este lead (obligatorio)
   • Etapa — en qué columna arranca (obligatorio)
   • Valor del lead — el monto potencial del negocio
   • Fuente del lead — de dónde salió
   • Nivel de prioridad — Alta, Media o Baja
   • Notas y archivos — contexto extra y adjuntos
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   Elige o gestiona la fuente del lead

   Abre el desplegable de Fuente del lead para marcar de dónde vino. Las opciones por defecto incluyen Sitio web, Redes sociales, Anuncios en línea, Vino a la tienda, Vendedor, Referido, Socio y Otro. Para agregar las tuyas, pulsa Gestionar fuentes, después Agregar otra fuente, escribe el nombre y pulsa Guardar cambios. Los leads que llegan de un formulario CRM publicado traen su fuente automáticamente, así que esos canales aparecen aquí sin que nadie los escriba.

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   Guarda el lead

   Pulsa Guardar. El lead nuevo aparece como tarjeta en la etapa que elegiste, y el conteo y el valor total de la columna se actualizan solos.

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   Mueve los leads por las etapas

   A medida que avanza un negocio, arrastra la tarjeta del lead de una columna a la siguiente; por ejemplo de Calificado a Propuesta enviada y a Ganado. La etapa del lead se actualiza al instante. También puedes agregar un lead rápido directo en una columna con el icono de más del encabezado de la etapa.

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   Filtra tu pipeline

   Pulsa Filtros para acotar lo que ves. Filtra el tablero completo, o una sola etapa, por Responsable, Nivel de prioridad y Fuente del lead, y pulsa Guardar para aplicar.

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    Lee los números

    Mueve el interruptor del tablero de Tablero a Resumen para ver el embudo, las cuatro cifras principales, una tendencia de ocho semanas y los leads que necesitan atención. Para el cuadro completo ve a Informes → CRM, que tiene cuatro informes: Foto del embudo (todo lo abierto ahora mismo), Flujo del embudo (qué entró, se movió, se ganó y se perdió entre dos fechas), Fuentes de prospectos y Desempeño de vendedores.