La pestaña CRM en Workspace sirve para realizar un seguimiento de los clientes potenciales: compradores mayoristas, cuentas B2B o canales de clientes habituales. Cada cliente potencial avanza por etapas en un tablero Kanban.
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Abra Team Hub → Espacio de trabajo → CRM
Desde la barra lateral, expanda Team Hub, haga clic en Espacio de trabajo y luego cambie a la pestaña CRM. Un nuevo tablero de CRM comienza con seis etapas: Para contactar, Contactado, Calificado, Propuesta enviada, Ganada, Perdida, pero las columnas, su orden y su significado son todos suyos para cambiar. La configuración de una tabla se trata en su propia guía.
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Haga clic en "+ Nuevo cliente potencial"
Se abre el modo Nuevo cliente potencial.
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Complete los conceptos básicos
Requerido:
- Título principal: hasta 100 caracteres (por ejemplo, 'reparación masiva de iPhone - Acme Corp')
- Pipeline: a qué tablero de CRM pertenece
- Etapa: en qué columna colocarlo (por ejemplo, Para contactar)
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Adjunte el contacto (opcional pero recomendado)
Elija un cliente existente de la búsqueda de Nombre de contacto o toque "+ Agregar contacto" para crear uno nuevo. El cliente potencial hereda el correo electrónico y el teléfono del contacto.
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Agregue valor de cliente potencial, propietario y fuente (opcional)
Asignar a elige al miembro del personal propietario del cliente potencial. Lead Value realiza un seguimiento de los ingresos esperados. La fuente del cliente potencial registra de dónde provino el cliente potencial (referencia, visita sin cita previa, anuncio pago, etc.).
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Ahorrar
El cliente potencial aparece en su columna de etapa en el tablero de CRM. Arrástrelo hacia adelante a medida que avanza; colocarlo en Ganado o Perdido cierra la ventaja.
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O deja que un formulario cree el cliente potencial por ti.
No es necesario escribir un cliente potencial. Un formulario de CRM publicado lo abre solo en el tablero, con el nombre, el correo electrónico y el teléfono ya en su lugar y la fuente registrada. Si recopila los mismos detalles una y otra vez por teléfono, cree el formulario.
Pro tips
- La pestaña CRM requiere el permiso 'crmManagement' en su plan. Si al hacer clic en CRM se abre un modo de actualización, su plan actual no lo incluye.
- Una pista aterriza en cualquier etapa que hayas elegido. Si sus informes no muestran nada ganado, verifique que la columna Ganado realmente haya sido clasificada como ganada; el nombre de la columna por sí solo no le dice nada a Lunix.
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