La pestaña CRM en Workspace sirve para realizar un seguimiento de los clientes potenciales: compradores mayoristas, cuentas B2B o canales de clientes habituales. Cada cliente potencial avanza por etapas en un tablero Kanban.
- 1
Abre Team Hub → Espacio de trabajo → CRM
En la barra lateral, expande Team Hub, haz clic en Espacio de trabajo y luego cambia a la pestaña CRM. El pipeline por defecto tiene seis etapas: Por contactar, Contactado, Calificado, Propuesta enviada, Ganado, Perdido.
- 2
Haz clic en "+ Nuevo prospecto"
Se abre el modal Nuevo prospecto.
- 3
Completa lo básico
Requerido:
- Título del prospecto: hasta 100 caracteres (p. ej. 'Reparación de iPhone en lote — Acme Corp')
- Pipeline: a qué tablero de CRM pertenece
- Etapa: en qué columna colocarlo (p. ej. Por contactar)
- 4
Asocia el contacto (opcional pero recomendado)
Elige un cliente existente desde la búsqueda Nombre del contacto, o toca "+ Agregar contacto" para crear uno nuevo. El prospecto hereda el correo y el teléfono del contacto.
- 5
Agrega valor, responsable y origen del prospecto (opcional)
Asignar a elige al miembro del personal dueño del prospecto. Valor del prospecto rastrea los ingresos esperados. Origen del prospecto registra de dónde vino (referido, visita, anuncio pagado, etc.).
- 6
Guardar
El prospecto aparece en su columna de etapa en el tablero de CRM. Arrástralo hacia adelante a medida que avanza: llevarlo a Ganado o Perdido cierra el prospecto.
Pro tips
- La pestaña CRM requiere el permiso 'crmManagement' en tu plan. Si al hacer clic en CRM se abre un modal de mejora de plan, tu plan actual no lo incluye.
Was this helpful?