Una orden en borrador te permite guardar una venta o reparación antes de finalizarla, para usarla como cotización o presupuesto y retomarla más tarde. Puedes reabrir un borrador en cualquier momento, editar sus artículos, imprimir un recibo de borrador y convertirlo en una orden real con un clic. Los borradores nunca descuentan inventario ni cobran pago hasta que creas la orden.
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Arma la venta o reparación como de costumbre
En la pantalla de nueva orden, agrega los productos, productos personalizados o dispositivos de reparación que le interesan al cliente. También puedes asociar un cliente, notas y etiquetas. Si no eliges un cliente, el borrador se guarda contra un cliente invitado automáticamente.
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Haz clic en Guardar como borrador
En lugar de presionar Cobrar, haz clic en el botón Guardar como borrador en el panel del carrito. El borrador se guarda y verás una confirmación de "Borrador guardado con éxito", y luego te lleva directo a la página de detalle del borrador.
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Encuentra tu borrador después en Borradores
Abre la página Borradores para ver cada borrador guardado. Cada fila muestra los datos clave para que puedas revisarlos y reabrir el correcto. Haz clic en cualquier fila para abrirlo.
- Cliente: el nombre del cliente o Cliente invitado
- Total: el monto total del borrador
- Estado del borrador: Abierto, Anulado, Completado o No completado
- Artículos: cantidad de artículos en el borrador
- Notas y Fecha: cualquier nota que agregaste más cuándo se creó
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Reabre y revisa el borrador
La vista del borrador se titula "Borrador: [order number]" con una insignia de estado Abierto. Verás las secciones Información del borrador, Artículos, Reparaciones y Pago (Subtotal, Descuento, Impuesto estimado y Total). Para cambiar los artículos, haz clic en Editar orden en borrador.
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Imprime un recibo de borrador para usarlo como cotización
Desde Más acciones puedes imprimir un recibo de borrador para entregárselo al cliente como cotización o presupuesto. El cuadro de impresión pregunta "¿Imprimir recibo de borrador?" y advierte que este no es un recibo final: puedes imprimir el recibo oficial después de cobrar el pago.
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Haz clic en Crear orden para finalizarla
Cuando el cliente esté listo para comprar, haz clic en Crear orden. El aviso "¿Crear orden?" explica "Esta acción moverá este borrador a la lista de Órdenes." Haz clic en Continuar para convertir el borrador en una orden real, descontar inventario y pasar a cobrar el pago.
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O anula un borrador que ya no necesitas
Si una cotización no prospera, abre el borrador y elige Marcar como anulado. Confirma en el aviso "¿Anular esta orden en borrador?", o agrega un motivo opcional en "¿Por qué quieres anular este borrador?". El borrador pasa a un estado Anulado y no afectará el inventario.
Pro tips
- Usa Guardar como borrador para cotizaciones y presupuestos: no se cobra nada ni se descuenta stock hasta que haces clic en Crear orden.
- Imprime un recibo de borrador para que el cliente se lo lleve; está claramente marcado como un recibo no final.
- Anula los borradores que no prosperan para que tu lista de Borradores se mantenga limpia y tus reportes no se llenen de cotizaciones muertas.
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