El tablero te dice dónde está parado cada lead ahora mismo. Medir es otra pregunta: qué entró, qué se movió, qué cerró y quién lo cerró. Lunix lo contesta en dos sitios, y los dos se apoyan en una sola pieza de configuración.
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Primero, clasifica tus etapas
Nada de esto funciona hasta que Lunix sepa cuáles de tus columnas significan ganado y cuáles perdido. Una columna llamada Ganado es solo un nombre. Abre el menú de la etapa en el encabezado de cada columna y pon su clasificación: activa, ganada o perdida. Si te lo saltas, un tablero lleno de negocios cerrados reporta una tasa de cierre de cero, y no hay ningún error que te diga por qué.
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Cambia el tablero a Resumen
En el tablero del pipeline, mueve el interruptor de Tablero a Resumen. Una sola pantalla: el embudo por etapa, cuatro cifras principales, una tendencia de ocho semanas y los leads que necesitan atención. Esta es la vista de un lunes por la mañana: habla del estado del pipeline, no de un rango de fechas.
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Lee la lista de atención
Un lead que no se ha movido en catorce días cuenta como estancado, y de ahí sale esta lista. Es lo más accionable del CRM: no es un número para admirar, es una lista corta de gente esperando por ti.
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Ve a Informes → CRM para las preguntas con fecha
Cuatro informes, cada uno contesta algo que el tablero no puede:
- Foto del embudo — todo lo abierto ahora mismo, agrupado por tablero y etapa, y cuánto vale. Sin rango de fechas, porque es una fotografía.
- Flujo del embudo — para un rango de fechas: qué entró, qué se movió, qué se ganó y qué se perdió. Este es el que te dice si el mes pasado fue mejor de verdad.
- Fuentes de prospectos — qué formulario, campaña o referido produjo los leads, y cuál produjo los cierres. Rara vez son el mismo canal.
- Desempeño de vendedores — quién mueve los leads hacia adelante y a quién no le ha cambiado la columna en dos semanas.
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Confía en el historial, incluso si una tarjeta vuelve atrás
Cada cambio de etapa se registra en el momento en que ocurre, con la etapa de la que salió y la etapa a la que entró. Arrastrar una tarjeta hacia atrás no reescribe el pasado, así que el Flujo del embudo sigue mostrando el recorrido que de verdad hizo. Por eso los informes pueden contestar «cuánto tiempo se queda una cotización en Contactado».
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Filtra y agrupa
Los informes de flujo aceptan un rango de fechas, y las filas vienen agrupadas por tablero, así que una tienda con un pipeline de detalle y otro de mayoreo los lee por separado sin cambiar de informe.
Pro tips
- Configura tus fuentes de prospectos una vez y úsalas con constancia. Fuentes de prospectos es tan honesto como el campo que lee, y con la mitad de los leads marcados como Otro el informe no vale nada.
- En mayoreo, cuenta un primer pedido y una cuenta activa como ganado. Cualquiera que sea tu definición, ponla en la clasificación de la etapa y no en tu cabeza: es el único sitio donde los informes la pueden ver.
- Compara la Foto del embudo con el Flujo del embudo antes de concluir nada. Un pipeline que se ve sano en la fotografía puede ser uno del que no ha salido nada en seis semanas.
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