Una orden de compra (PO) es la forma en que se incorporan nuevas existencias a LunixPOS desde un proveedor. Usted lo redacta, lo envía al proveedor y luego recibe los artículos cuando llega el envío; se admiten recibos parciales.
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Abre Inventario → Administrar OC
En la barra lateral, haz clic en Inventario y luego en Administrar OC. Se abre la lista de Órdenes de compra con filtros en la parte superior: Todas, Borrador, Ordenada, Recibida, Parcialmente recibida, Cancelada, Rechazada.
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Haz clic en + Nueva orden de compra
El formulario de OC se abre con las secciones Proveedor, Envío y Productos vacías.
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Elige el proveedor y el destino
Campos requeridos:
- Proveedor: elige de tu lista de proveedores (con búsqueda)
- Destino: la sucursal que recibe el stock
- Términos de pago: opcional (p. ej. Neto 30)
- Correo del proveedor: opcional
- Moneda del proveedor: si tu proveedor factura en una moneda distinta
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Completa los detalles del envío (opcional)
Llegada estimada, Transportadora, Número de seguimiento y URL de seguimiento. Todos los que intervienen en la OC se benefician de esto: tu equipo puede hacer clic en la URL de seguimiento para ver dónde está el paquete.
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Agrega productos a la orden
Usa la búsqueda de productos para agregar líneas. Para cada producto define la Cantidad, el Costo por unidad y, opcionalmente, un SKU del proveedor (el código que usa tu proveedor en su factura).
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Guarda como borrador
Haz clic en Guardar. La OC se crea en estado Borrador. Aún puedes editar todo.
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Envía la orden a tu proveedor
Cuando el borrador esté finalizado, abre la OC y haz clic en "Marcar como ordenada". El estado cambia de Borrador a Ordenada. Exporta la OC a PDF y envíasela por correo a tu proveedor, o usa el enlace del portal del proveedor si tiene uno.
Pro tips
- Exportar la OC a PDF requiere el permiso exportData. Si no ves Exportar, pídele al propietario que lo habilite en tu rol.
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