Una moneda es la que cobras y reportas. Todo lo demás son monedas que aceptas en el mostrador, convertidas a esa base. Las tasas son por ubicación, porque una sucursal al otro lado de una frontera no tiene la misma tasa en la pared.
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Abre Configuración → Monedas
La pantalla guarda las tasas de cambio de esta sucursal. Si te dice que esta sucursal no tiene moneda base, define eso primero: toda tasa se expresa contra una base, así que nada más funciona hasta que haya una.
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Define la moneda base
La base es la moneda en la que factura y reporta el punto de venta. Queda fija en 1.000000 y solo hay una por sucursal. Elígela una vez y a propósito: cambiarla después pone la nueva base en 1.000000 pero no recalcula las otras tasas, así que hay que revisarlas todas después.
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Agrega las monedas que aceptas
Pulsa Agregar moneda, escribe su código de tres letras y elige de dónde sale su tasa. Hasta que agregues una, la pantalla te dice que solo está la base: agrega una para tomar efectivo extranjero en el mostrador. Las monedas aceptadas se cobran convertidas a tu base.
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Elige el origen de la tasa
Dos tipos, y la diferencia importa:
- Tasa de mercado — la tasa se le pide al proveedor al guardar. Necesita el proveedor de tasas configurado en el servidor.
- Tasa manual — el número que tú escribes. No sigue al mercado por su cuenta.
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Escribe la tasa como la lees
Escribe la tasa como la leerías en el mostrador. La pantalla te muestra debajo el valor guardado — cuántas unidades de la moneda por 1 de tu base — para que veas que te entendió bien antes de guardar.
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Compara contra el mercado
El panel de Tasas de mercado pone lo que tienes guardado al lado de lo que dice el proveedor, con la diferencia. Usa Usar esta para tomar una sola, o Aplicar todas para tomarlas todas. Ojo a la consecuencia: aplicar una tasa la marca como manual, así que deja de seguir al mercado hasta que la vuelvas a aplicar.
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Sabe qué pasa cuando falta una tasa
Si una moneda no tiene tasa guardada en una sucursal, una venta en ella se cobra en la moneda de la tienda. Es una caída silenciosa, así que comprueba que la tasa exista en cada sucursal que ofrece la moneda.
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Quita una moneda que dejaste de tomar
Eliminar una hace que deje de aparecer al cobrar en esa sucursal. Los pedidos ya emitidos conservan la moneda y la tasa con la que se emitieron: la historia no se reescribe.
Pro tips
- Las tasas son por sucursal. Agregar una moneda en tu sucursal principal no hace nada por la segunda, y la sucursal a la que le falta va a cobrar en tu base sin decir nada.
- Decide quién actualiza la tasa y cada cuánto, y escríbelo en la pared. Una tasa manual que nadie ha tocado en tres meses es un descuento que estás dando sin saberlo.
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